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磁材热点] 点击次数:1862次 发表时间:2014-02-24 17:22:51
报告关键要素:通过对公司历史业绩追溯,不难得出影响业绩增长的因素主要有两点:一、稀土原材料价格;二、下游需求景气度;2014年稀土价格有望保持平稳运行、国内风电行业全面复苏有望为公司短期业绩增长提供动力。日立金属专利授权对于公司长期成长的意义不亚于2006年公司与金风科技[-2.04%资金研报]合作。海外市场拓展有望为公司第二轮长期增长提供新的发展契机。基于对稀土原材料价格判断、主要下游需求复苏预期以及海外市场拓展分析,我们认为公司基本面已发生发转,2014年有望走出业绩低谷,迎来新一轮业绩高增长,维持公司“买入”评级。让历史告诉未来,探究公司业绩增长的影响因素:回顾历史,2006年公司通过与...